UBI1. 报价依据
比较总价前，冻结版本、数量、包含项、排除项、币种、税费与运输依据。
UBI / How we work｜业主决策与项目协作
生产放行前需闭合的六项决策
在放行生产前，明确报价依据、审批、责任、进度、目的地条件与售后路径。
2. 图纸与接口
确认已批准图纸、现场尺寸、机电条件、公差及每个建筑接口的责任。
3. 样板与审批
明确需审批的饰面样、五金套装、节点、首件或样板，以及每个版本的签署人。
4. 进度依赖
连接设计冻结、样板批准、材料放行、生产、检验、运输和现场就绪节点，并记录晚变更的影响。
5. 目的地与安装条件
确认通道、仓储、湿度、机电、当地合规、卸货、保护、安装能力及现场所需包装信息。
6. 移交与售后路径
约定检验记录、短缺与损坏报告、备件、当地整改、响应责任及移交时保留的文件。
责任矩阵（需按项目确认）
范围、审批、制造分配、进度、检验点、运输条款、现场工作和售后责任均不作默认承诺；只有写入商定文件后才形成项目责任。
| 事项 | 业主／设计／当地端 | UBI／中国端 | 本项目另行确认 |
|---|---|---|---|
| 简报、当地法规与现场信息 | A/R | C | 待项目确认 |
| 设计深化与技术协调 | A/C | R | 待项目确认 |
| 报价依据与商务批准 | A | R/C | 待项目确认 |
| 样板、样间与签署版本 | A | R | 待项目确认 |
| 制造跟进与中国端品控 | C/I | A/R | 待项目确认 |
| 进口、安装、移交与当地售后 | A/R | C | 待项目确认 |
A＝最终负责 · R＝执行负责 · C＝协商 · I＝知会。本表为起点，以项目签署版本为准。
查看方法如何应用
仅为方法示范，不代表 UBI 已完成项目、已确认工厂分配、价格、进度或交付承诺。
项目工作模板填写指南
本指南配合三份共用的中英双语工作簿使用。三份文件沿用相同的项目、房型、条目和版本编号；引用编号须对应另行保留的实际图纸、样板及签署记录。网页解释填写方法，切换网页语言不会翻译工作簿。
首次询盘可以先提供简短需求、图纸或参考照片，资料不完整也可以开始。已知内容先填写，未知值留空，再共同补齐；空白不等于零，也不表示已批准。
明确房型、数量和责任
- 先准备什么
- 准备房型及房间数、图纸版本、条目说明、单位和每房数量，并附已有材料与五金引用。
- 由谁实际确认
- 业主、运营方或设计方确认数量与范围；在RACI填写实际执行方及唯一决策责任人，各参与方确认自己的边界。
- 留下什么记录
- Room types保留房型数量依据，Room BOQ记录条目，RFQ scope列包含、排除与待答问题，RACI记录实际人员、日期及前置条件；四类编号和版本保持一致。
- 接下来做什么
- 数量和接口问题确认后再冻结询价版本；未解决事项继续列明，不自动视为已包含或已有价格。
对应工作簿 · XLSX · EN/ZH使用工作表: Room types · Room BOQ · RFQ scope · RACI
确认报价依据及变更
- 先准备什么
- 准备选定的BOQ与询价版本、图纸和材料或样板基线、报价编号、拟交付地点，以及已知运费和税费假设。
- 由谁实际确认
- 报价方说明其报价；由业主采购或预算责任人与实际当地物流、税务相关方确认范围、商务假设及付款文件引用。
- 留下什么记录
- Quote lines关联Quote basis，记录币种、包含与排除费用、交付条款及指定地点、有效期和付款条款引用；Alternatives、Budget、Changes分别记录替代、商定预算及变更。
- 接下来做什么
- 按相同商定依据比较报价；选定变更取得实际批准人、日期及执行指令引用后再执行，价差本身不代表批准。
对应工作簿 · XLSX · EN/ZH使用工作表: Quote basis · Quote lines · Alternatives · Budget · Changes
确认图纸与实物样板
- 先准备什么
- 准备当前图纸、已核对的量尺及接口依据、饰面与五金样板、样板或样间编号、验收标准和实物存放位置。
- 由谁实际确认
- 设计方、当地量尺方及指定业主责任人审查图纸；业主、设计或运营方确认外观、用途标准、留样及限制条件。
- 留下什么记录
- Drawings记录图纸编号与版本、提交、审查、批准人及日期和放行指令引用；Samples记录样板编号、图纸饰面版本、保管人、审查结果、返工和留样引用。
- 接下来做什么
- 解决审查意见，明确批准版本及留样；相关生产或饰面放行须有明确项目指令，已提交不等于已批准。
对应工作簿 · XLSX · EN/ZH使用工作表: Drawings · Samples
把商定进度与前置条件连接起来
- 先准备什么
- 准备目标开业或入住日期，以及设计、样板、材料、生产、QC、出运、清关和现场安装的前置关系。
- 由谁实际确认
- 业主项目经理与实际中国端、当地执行方确认责任、计划日期及未解决前置条件的影响。
- 留下什么记录
- Programme记录节点编号、实际责任人、计划与实际日期、影响行动及确认记录；基线修订和预计日期另附带版本的引用。
- 接下来做什么
- 对照商定计划审查变更，指定下一步行动并确认受影响日期；目标或预计日期不代表实际完成，也不构成固定交期承诺。
对应工作簿 · XLSX · EN/ZH使用工作表: Programme
核对当地现场条件与安装接口
- 先准备什么
- 准备已核实的现场尺寸、基层与机电条件、通道和吊运限制、卸货仓储、湿度及成品保护要求，以及安装方接口资料。
- 由谁实际确认
- 当地量尺、安装方及业主当地项目团队确认现场与当地工作；中国端技术团队确认商定范围内的产品接口。
- 留下什么记录
- 在RFQ scope和Drawings引用量尺、安装接口依据，在RACI明确实际责任方，并在Handover留存现场条件或验收标准及其证据引用。
- 接下来做什么
- 在相关出运或安装阶段前，确认卸货、仓储、保护、工具、安装资源及未决接口；当地安装与服务范围须另行商定。
对应工作簿 · XLSX · EN/ZH使用工作表: Drawings · Handover
对应工作簿 · XLSX · EN/ZH使用工作表: RFQ scope · RACI
串联包装、收货、缺陷与售后行动
- 先准备什么
- 准备包装箱号、出运编号、目的房间、数量、检验放行记录，以及已商定的保养、备件和保修范围文件。
- 由谁实际确认
- 中国端包装或QC确认装箱内容，当地收货方核对数量与状态；业主、运营方及当地安装方确认验收、未结问题和实际当地服务联系人。
- 留下什么记录
- Packing关联箱号、条目、房间及实收差异，QC-NCR记录发现与纠正证据，Handover记录文件、备件、排除项、未结行动、联系人及接收确认。
- 接下来做什么
- 用关联证据记录缺件、破损或缺陷，指定下一责任联系人并商定补救行动日期；未结问题与已接收条目分开，补件及备件安排逐项确认。
对应工作簿 · XLSX · EN/ZH使用工作表: QC-NCR · Packing · Handover
比价或批准报价前的六项核对
- 范围、版本与数量
- 报价须关联准确的BOQ、图纸材料版本、数量和单位；仅有总价不能说明是否提供相同范围。
- 币种与替代选项
- 比较相同币种及可比范围，记录替代方案在规格、外观、用途、样板和进度上的差异；不合计不同货币，计算价差也不等于批准变更。
- 交付条款与指定地点
- 记录实际提出的交付条款，包括项目采用的Incoterms引用及准确指定地点或交付点，并确认对应中国端与目的地接口。
- 税费、运费的包含与排除
- 说明运输、税费、进口清关、卸货及安装费用哪些包含、哪些排除、哪些仍为假设，并引用依据；未知费用不作零。
- 有效期与付款引用
- 填写实际报价有效期日期及商定付款条款文件引用；未商定的付款比例、账期或固定期限不自行填写。
- 变更批准与执行指令
- 每项变更保留独立编号、受影响版本、金额币种及进度影响，记录批准人、批准日期和执行指令引用；计算或选中不自动授权执行。
记录与状态如何理解
“待提供、已提交、退回、已批准”是可用于区分项目记录的状态示例，不代表各工作簿内置了这四个允许值。请按各工作表实际可选项和项目商定的状态含义填写，并保留确认人、日期及证据；本页和工作簿公式均不批准范围、价格或生产。
Programme的节点日期栏为计划日期和实际日期，确认日期另作签认记录；没有独立的基线修订或预计日期栏。请另留带日期、版本的引用并保留旧计划，不用预计日期覆盖商定日期或实际日期。
每个问题须把发现日期、照片、箱号或条目编号、问题说明、责任联系人及下一步关联到证据引用。Handover没有独立的发现日期或照片栏，应另存证据并在文件、备件或问题引用中关联。
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